Notre équipe
Notre mission
Pour nous, chaque client est unique et important. Notre mission est donc de livrer un service personnalisé et exceptionnel à travers toutes les étapes de votre vie en vous guidant avec rigueur et discipline vers l’atteinte de vos objectifs. Laissez-nous vous aider à bâtir et à maintenir votre patrimoine familial en minimisant la volatilité de votre portefeuille.
Notre équipe
Notre équipe est composée de deux conseillers en placements de Valeurs mobilières Desjardins : Martin-Guy Bernier et sa conjointe Sarah Zuckermann.
De concert avec notre adjointe Michèle Accarisi, nous aidons nos clients à faire grandir leur patrimoine familial et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Parce que nous savons que chaque situation est unique et mérite des conseils particuliers, nous adoptons une approche personnalisée à chaque client qui reflète leurs valeurs en gardant toujours en tête les désirs et les buts à long terme de chacun.
En plus de nous démarquer par notre service à la clientèle et par notre style de gestion axé sur les revenus, c’est notre approche coach financier qui fait de nous une équipe hors pair. Nous tenons à ce que chaque client comprenne ce qui se passe avec son portefeuille et son patrimoine ; nous communiquons avec notre clientèle sur une base régulière et nous nous assurons de vulgariser les nouvelles importantes du monde financier afin que tous puissent en saisir l’essence.
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Martin-Guy Bernier Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
- Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2001
- Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières
- Planificateur financier enregistré auprès de l'IQPF
En tant que conseiller senior, Martin-Guy Bernier est responsable d'élaborer le profil des investisseurs, les propositions de placement et les projections de retraite. Il est responsable de la recherche des titres et assure le maintien des connaissances des sept domaines de la planification financière.
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Sarah Zuckermann B.A.
Gestionnaire de patrimoine
- Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières et entreprises.
- Expérience en planification stratégique de compte, développement des affaires et service à la clientèle.
Sarah Zuckermann est responsable du développement et du maintien des relations avec les partenaires internes et externes. Elle s’occupe aussi de la planification stratégique, des relations clients, du développement et des initiatives de marketing et de communication.
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Michèle Accarisi
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Diplômée de l’Université Concordia au baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et titulaire du titre de Gestionnaire en placement canadien de l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM), Michèle est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000. Son expertise et son expérience lui permettent de seconder Martin-Guy et Sarah dans le suivi des dossiers et dans l’exécution des ordres, en plus de lui permettre de répondre à vos questions de nature administrative.
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Mathieu Bernier
Adjoint en gestion de patrimoine
Mathieu a achevé avec succès son cours sur le commerce des valeurs mobilières et sera bientôt diplômé de l’Université de Sherbrooke au baccalauréat en administration des affaires. Il travaille dans le domaine bancaire depuis les cinq dernières années. Son expérience auprès de différentes institutions financières lui permet d’accompagner les membres de l’équipe et notre clientèle, en plus d’offrir un soutien administratif complet.
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Vincent Sigouin-Marquis
Planificateur financier
Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.
Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.
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Équipe de notaires
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Geneviève Forest
Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Geneviève D'amours
Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Amandine Bourillon, D.S.N.
Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.
André Auclair
Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Catherine Beauchamp
Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
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Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
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Alain Saint-Jacques M. Sc.
Coach en transfert d'entreprise
Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.
Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.
Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.
Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
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Équipe de conseillers principaux en fiscalité
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Jérôme Dostie-Bourgault
Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.
Mathieu Pelletier
Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.
Stéphane Thibault
Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.